IFA AG Unternehmensanleihe

IFA Institut für Anlageberatung AG

Die ifa AG hat sich seit der Firmengründung im Jahr 1978 darauf spezialisiert stabile und gewinnbringende Anlageformen im Bereich der Immobilieninvestments anzubieten. Als Pionier in der Entwicklung und Vermietung von Bauherrenmodellen bietet die ifa AG von der durchdachten Finanzierung und der erfolgsorientierten Vermietung bis zur optimalen Hausverwaltung ein „Rundum-Sorglos-Paket“ an. Mit über 450 Referenzobjekten – überwiegend in Wien, Graz, Linz, Innsbruck und Salzburg – und einem Investitionsvolumen von 2,2 Mrd. Euro ist die ifa AG Marktführer bei Bauherrenmodellen und Neubauherrenmodellen.

Die ifa AG gehört der übergeordneten SORAVIA Gruppe an. Die Aktien der Ifa AG werden von der SIFA Beteiligungs GmbH (zu 99,5 %) und der Erwin Soravia Privatstiftung (zu 0,5 %) gehalten. Die SIFA Beteiligungs GmbH steht im alleinigen Eigentum der Soravia Equity GmbH, welche wiederum im alleinigen Eigentum der Soravia Investment Holding GmbH steht. Die Soravia Investment Holding GmbH hat derzeit folgende Gesellschafter: Die Erwin Soravia Privatstiftung, welche einen Geschäftsanteil in Höhe von 50 % des Stammkapitals der Soravia Investment Holding GmbH hält, die Hanno Soravia Privatstiftung, welche einen Geschäftsanteil in Höhe von 49,8 % des Stammkapitals der Soravia Investment Holding GmbH hält, sowie die Erwin Soravia GmbH, welche einen Geschäftsanteil in Höhe von 0,2 % des Stammkapitals der Soravia Investment Holding GmbH hält. Die Emittentin steht somit unter der indirekten Kontrolle der Hanno Soravia Privatstiftung und der Erwin Soravia Privatstiftung.

Kennzahlen zur IFA AG Teilkonzern

Realisierte Projekte	462
Gesamtes Investitionsvolumen	EUR 2,2 Mrd
Mitarbeiter	130
Gründungsjahr	1978
Vermietungseinheiten unter Verwaltung	13.836

	2016	2017
Umsatz	60,2 Mio.	76,0 Mio.
EBITDA	7,0 Mio.	8,7 Mio.
EBT	6,4 Mio.	7,5 Mio.
Eigenkapital	12,2 Mio.	13,9 Mio.
EK-Quote	20%	19%
Liquide Mittel	9,1 Mio.	15,0 Mio.
Net Debt/EBITDA	2,2	1,3

Beträge in EUR

Kennzahlen zum IFA AG Einzelabschluss

	2016	2017
EBIT	4,8 Mio.	6,0 Mio.
EBT	4,0 Mio.	5,1 Mio.
Eigenkapital	7,2 Mio.	8,3 Mio.
EK-Quote	25%	27%

Beträge in EUR

Disclaimer:
Bei den Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 handelt es sich um vorläufige Werte. Der Jahresabschluss wurde noch nicht von den Gesellschaftern festgestellt. Ebenso ist die Prüfung des Abschlussprüfers noch ausstehend. Änderungen in jede Richtung werden daher ausdrücklich vorbehalten. Diese Information stellt eine Marketingmitteilung der IFA Invest GmbH gemäß WAG und KMG dar. Diese Information ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar. Der Kauf oder die Zeichnung der IFA AG Unternehmensanleihe erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 05.02.2018 gebilligten Prospekts, welches bei IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesellschaft, Grillparzerstr. 18-20, 4020 Linz und unter www.ifainvest.at sowie www.ifa.at erhältlich ist. Eine Veranlagung in Schuldverschreibungen ist mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie unter Punkt B (Risikohinweise) des gebilligten Prospekts.

Realisierte Objekte der ifa AG

Emittentin	IFA Institut für Anlageberatung AG mit Sitz in Linz und der Geschäftsanschrift Grillparzerstraße 18-20, 4020 Linz, Österreich, eingetragen im Firmenbuch Linz unter FN 90173 h
Volumen	bis zu EUR 10.000.000,00 (Euro zehn Millionen Komma null) mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 15.000.000,00 (Euro fünfzehn Millionen Komma null)
Nennbetrag/Stückelung	EUR 2.500,00 (Euro zweitausend fünfhundert Komma null)
Emissionskurs	100 % (hundert Prozent) plus Agio in Höhe von 1 % (ein Prozent) des Anleihezeichnungsbetrags
Verzinsung	4 % p.a. fix
Zinszahlungstag	halbjährlich im Nachhinein, jeweils zum 31.03. sowie 30.09. eines Kalenderjahres; erstmalig am 30.09.2018
Rückzahlung	100 % (hundert Prozent) am Laufzeitende
Laufzeit	von 02.05.2018 (einschließlich) bis 02.05.2022 (ausschließlich), die Laufzeit beträgt sohin 4 Jahre
Online Zeichnungszeitraum	Die Abgabe einer Zeichnungserklärung online unter www.ifainvest.at ist voraussichtlich bis 16. April 2018 möglich!
Fälligkeitstag	02.05.2022
ISIN	AT0000A1Z1Z9
Kündigungsrecht	ordentliches Kündigungsrecht ausschließlich seitens der Emittentin (Kündigungsverzicht von 30 Monaten)
Rückkaufverpflichtung	Die Emittentin gibt jedem Anleihegläubiger – zu den in den Anleihebedingungen genannten Bedingungen – eine Rückkaufverpflichtung. Email an: rueckkauf@ifa.at. Der Rückkaufpreis beträgt 90% des Nennbetrages.
Börsennotiz	keine
Verwahrung	Sammelverwahrung bei der OeKB CSD GmbH
Abwicklung	Konto/Depot
Zahlstelle	SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Zielmarktdefinition	„Die IFA | 4 %-Anleihe 2018 bis 2022 richtet sich an Privatkunden, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung/-optimierung und einen mittelfristigen Anlagehorizont von mindestens vier Jahren haben. Das Produkt richtet sich an Anleger mit erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Wertpapieren. Der potenzielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Die IFA | 4 %-Anleihe 2018 bis 2022 fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Renditeerwartung) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Renditeerwartung) in Risikoklasse 5.“
Gewinnfreibetrag §10 EStG und Pensionsrückstellung §14 Abs 7 EStG	Die IFA-Anleihe bietet aus steuerlicher Sicht wesentliche Vorteile für Investoren, da sie unter die Bestimmungen des § 10 EStG und § 14 EStG fällt. Dies bedeutet, dass die IFA-Anleihe 1. einerseits von natürlichen Personen bei der Gewinnermittlung eines Betriebes im Rahmen des Gewinnfreibetrages als begünstigtes Wirtschaftsgut im Sinne des § 10 Abs 3 EStG geltend gemacht werden kann, und 2. anderseits im Rahmen der Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen zur Vermeidung eines Strafzuschlags in Höhe von 30% gemäß § 14 Abs 7 Z 2 EStG herangezogen werden kann.