€ 15 Mio.

Immobilienanleihe

Anleihevolumen 15.000.000 EUR
Online Zeichnungszeitraum * 17.07.2023 - 13.07.2024
Laufzeit bis 31.08.2026
Mindestinvestition 10.000 EUR
Nennbetrag/Stückelung 1.000 EUR

**soweit nicht vorzeitig beendet

RISIKO & SICHERHEITEN

Jede Anlage in Finanzinstrumente und Wertpapiere ist mit dem Risiko des Kapitalverlusts (auch mit einem Totalverlust) verbunden. Insbesondere können Kursschwankungen, Zinsänderungen und Bonitätsverschlechterungen die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen, ihre Verpflichtungen gegenüber den Anlegern zu erfüllen. Es besteht das Risiko, dass nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um die Zinszahlungen der Anleihe zu leisten oder um den Rückzahlungsbetrag bei Fälligkeit zurückzahlen zu können. Da eine Börseneinführung nicht geplant ist, unterliegt die Anleihe dem Risiko der eingeschränkten Veräußerbarkeit. Die hier aufgeführten Risiken sind nicht abschließend und können daher nicht die einzigen Risiken sein, denen die Emittentin ausgesetzt ist.

Eine Rückkaufverpflichtung der Emittentin zu einem fixierten Rückkaufpreis von 85% des Nennbetrages (ausübbar während der Laufzeit der Anleihe) wirkt der eingeschränkten Veräußerbarkeit entgegen. Klarstellend festgehalten wird, dass durch den Rückkaufspreis von 85 % des Nennbetrags die Schuldverschreibungen samt aller damit verbundener Rechte, sohin auch das Recht auf Erhalt der bis dahin angefallenen Zinsen, abgegolten wird. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin kann sie jedoch ihre Rückverkaufsverpflichtung nicht erfüllen.

Die Emittentin besichert die Forderungen der Anleihegläubiger durch eine Verpfändung ihres Geschäftsanteils an der Planquadr.at Klosterpark GmbH (Liegenschaftseigentümerin) im Ausmaß von 94% an eine Treuhänderin. Es wird darauf hingewiesen, dass die Treuhänderin bereits in der Vergangenheit in einer Geschäftsbeziehung mit der Emittentin gestanden ist und daneben in einer laufenden Geschäftsbeziehung mit Gesellschaften des Soravia Konzerns steht. 

Die Emittentin ist nicht Eigentümerin der Liegenschaft. Sie hält einen Geschäftsanteil von 94% an der Liegenschaftseigentümerin, der Planquadr.at Klosterpark GmbH. Die Liegenschaft ist mit einem Pfandrecht zu Gunsten der finanzierenden Bank belastet. Daher bestehen, trotz Verpfändung des Geschäftsanteils zu Gunsten der Anleihegläubiger dingliche Sicherheiten von Gläubigern der Liegenschaftseigentümerin, die die Werthaltigkeit des Pfandrechts der Anleihegläubiger maßgeblich einschränken. Auch unbesicherte Forderungen, die Gläubiger gegen die Liegenschaftseigentümerin haben, können die Werthaltigkeit des Pfandrechts der Anleihegläubiger maßgeblich einschränken. Eine Veranlagung in Schuldverschreibungen ist mit Risiken verbunden. Trotz Bestellung einer Sicherheit kann es dazu kommen, dass Anleihegläubiger aufgrund eingeschränkter Werthaltigkeit der Sicherheit einen Teil des eingesetzten Kapitals oder das gesamte eingesetzte Kapital verlieren können. Es besteht sohin ein Totalverlustrisiko.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie unter Punkt B (Risikofaktoren) des Prospekts.

Projektbeschreibung

In Zeiten wirtschaftlicher Volatilität sind Investments gefragt, die mit bonitätsstarken Unternehmen, einem einzigartigen Projekt, Fixrendite, kurz- bis mittelfristiger Laufzeit und Sicherheiten überzeugen. Deshalb freuen wir uns besonders, Ihnen die 6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026 vorstellen zu dürfen.

Das Palais St. Josef entsteht in einzigartiger Traumlage, nur 400 Meter von der als UNESCO Welterbe geschützten Salzburger Altstadt entfernt. Das Palais St. Josef ist Teil des Projekts Klosterpark. Realisiert wird ein Lebensraumkonzept, das Kindergarten, Schulbetrieb und exklusives Wohnen zukunftsweisend integriert. Das historische Kloster St. Josef wird sensibel saniert und in ein Palais mit unvergleichlicher Wohnqualität verwandelt. Umgeben von einem idyllischen  Park mit altem Baumbestand und elegantem Schwimmteich bietet es rund 40 exklusive Eigentumswohnungen, repräsentative Allgemeinbereiche, ein Spa sowie Service nach Wunsch.


Nonntal, Salzburgs begehrte Lage

Unmittelbar angrenzend an die Salzburger Altstadt und den Festungsberg bietet der traditionsreiche Stadtteil Nonntal beschauliche Ecken, wunderschöne Grünzonen sowie hohe Wohnund Lebensqualität. Auch die verkehrstechnische Anbindung Richtung Wien und Deutschland / München ist exzellent.

Dieser Mix, gekoppelt mit einem sehr geringen Angebot, macht das Nonntal für kaufkräftige sowie internationale Interessent:innen, die Salzburg aufgrund der Lebensqualität und des kulturellen Angebots mit den Salzburger Festspielen schätzen, zu einer einmaligen und begehrten Lage.


Win-Win für Anleger& Projektentwickler

Einzigartige und exklusive Wohnimmobilien sind in begrenzten Märkten wie Salzburg stark nachgefragt. Durch die hohe Lebensqualität, den internationalen Ruf Salzburgs als eine der schönsten Städte der Welt und die Salzburger Festspiele kommt es zu internationalem Zuzug und hoher Begehrlichkeit bei Käufer:innen und Investor:innen, dies auch aufgrund möglicher Steuervorteile für nicht-österreichische Staatsbürger in Österreich.

Kurz- und mittelfristige Investments mit Immobilienbezug sind am Kapitalmarkt stärker nachgefragt denn je, umso mehr, wenn eine Sicherheit zugrunde liegt. Investmentoptionen in diesem Bereich waren bislang vor allem professionellen Investoren, wie zum Beispiel Fonds, vorbehalten. IFA ermöglicht solch exklusive Investmentmöglichkeiten nun auch Privatanleger:innen ab 10.000 Euro, gerade in volatilen Märkten eine gute Alternative zu klassischen Immobilieninvestments. Projektanleihen sind sowohl für Anleger:innen als auch für Projektentwickler attraktiv. Diese gewinnen Kapital für weiteres Wachstum und neue erfolgreiche Immobilienprojekte - und genau dafür stehen SORAVIA und Planquadr.at.



Disclaimer
Diese Information dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken. Diese Information ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung oder Anlageberatung dar und ersetzt auch keine Anlageberatung. Der Kauf oder die Zeichnung der 6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026 erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 13.07.2023 gebilligten Prospekts, welches hier veröffentlicht wurde und erhältlich ist. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie unter Punkt B (Risikofaktoren) des Prospekts. Es wird ausdrücklich empfohlen, das Prospekt zu lesen, bevor eine Anlageentscheidung für den Erwerb der Wertpapiere getroffen wird, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung vollends zu verstehen. Das Prospekt enthält detaillierte Informationen zu den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten sowie insbesondere auch zu den Risiken, wie dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals. Die persönlichen Merkmale der Investor:in (wie Erfahrung und Kenntnisse, Anlageziel, finanzielle Verhältnisse, Verlusttragfähigkeit, Risikotoleranz) sind bei der Auswahl der Anlagestrategie bzw. des Finanzinstruments stets zu berücksichtigen.

Soweit die IFA Invest GmbH Anlagevermittlung im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erbringt, ist sie als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG tätig und erbringt diese Dienstleistung ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der DonauCapital Wertpapier GmbH, Passauer Str. 5, 94161 Ruderting. Vertragspartner des Kunden wird in diesem Fall ausschließlich die DonauCapital Wertpapier GmbH.
Die Emittentin der 6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026 ist die Planquadr.at Klosterpark Holding GmbH, ein Unternehmen von SORAVIA und Planquadr.at.


SORAVIA

Mit einem realisierten Projektvolumen von über 7 Milliarden Euro zählt SORAVIA zu den führenden Immobilienkonzernen in Österreich und Deutschland. Seit über 140 Jahren steht der Name Soravia für Erfahrung und Kontinuität im Bau- und Immobiliengeschäft. Heute punktet SORAVIA mit 360-Grad-Immobilienkompetenz und deckt damit für ihre Kunden und Investoren den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ab. Das Kerngeschäft erstreckt sich über die Bereiche Projektentwicklung, Investment und Asset Management, Hospitality, bis hin zu Property und Facility Management. Weitere Unternehmensbeteiligungen wie numa oder Ruby Hotels sowie LOISIUM runden das Portfolio ab. Mit allen Beteiligungen beschäftigt SORAVIA rund 4.210 Mitarbeiter:innen.

7 Mrd. Euro_Projektvolumen bisher umgesetzt
5,6 Mrd. Euro_Projektvolumen aktuell in Entwicklung
47 Mio. Euro_Konzernergebnis 2021 (EBT)
127 Mio. Euro_Eigenkapital
620+_Realisierte Immobilienprojekte

Planquadr.at

Die Salzburger Unternehmensgruppe Planquadr.at ist sowohl im gehobenen Wohnungssegment als auch im gewerblichen Bereich der Immobilienentwicklung tätig. Planquadr.at entwickelt Immobilienprojekte mit Fokus auf den Salzburger Raum und Süddeutschland und ist einer der großen Marktteilnehmer in dieser Region. Planquadrat.at realisiert den gesamten Prozess vom Ankauf über Architektur, Planung und Baumanagement bis hin zu Innenarchitektur und Interiorplanung.
Emittentin Planquadr.at Klosterpark Holding GmbH mit Sitz in Salzburg und der Geschäftsanschrift Thumegger Bezirk 7, 5020 Salzburg, Österreich, eingetragen im Firmenbuch unter FN 525749 k.
Wertpapierart Festverzinsliche, auf Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen
Volumen EUR 10.000.000,00 (Euro zehn Millionen Komma null) mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 15.000.000,00 (Euro fünfzehn Millionen Komma null).
Nennbetrag/Stückelung mindestens EUR 10.000,00 und jeder Betrag, der einem ganzzahligen Vielfachen von EUR 1.000,00 entspricht
Emissionskurs 100 % (hundert Prozent)
Verzinsung 6,75 % p.a. fix
Zinszahlungstag halbjährlich im Nachhinein, jeweils zum 31.03. sowie 30.09. eines Kalenderjahres; erstmalig am 31.03.2024
Stückzinsen Zinsbetrag, der bei Anleihen in der Zeit vom letzten Zinstermin bis zum Kauftag aufgelaufen ist und vom Käufer an den Verkäufer zu zahlen ist, da sich der im Zinsschein verbriefte Zinsanspruch auf den gesamten Zeitraum zwischen zwei Zinsterminen bezieht. Erfolgt ein Anleihekauf zwischen zwei Zinsterminen - bei jährlicher Zinszahlung am 31.12. zum Beispiel am 01.08. - so bekommt der Käufer zum nächsten Zinstermin (31.12.) zwar die Zinsen für den gesamten Zeitraum zwischen den Zinsterminen (hier Januar bis Dezember) ausgezahlt, die Zinsen für den Zeitraum zwischen dem letzten Zinstermin und dem Kaufdatum (Januar bis Juli) stehen aber nicht dem Käufer, sondern dem bisherigen Anleiheinhaber (dem Verkäufer) zu. Der entsprechende Zinsbetrag ist beim Kauf der Anleihe (01.08.) zwischen Käufer und Verkäufer zu verrechnen.
Rückzahlung 100 % (hundert Prozent) am Laufzeitende
Laufzeit von 01.09.2023 (einschließlich) bis 31.08.2026 (einschließlich), die Laufzeit beträgt rund 36 Monate
Fälligkeitstag 01.09.2026
ISIN AT0000A35FD4
Kündigungsrecht Ordentliches Kündigungsrecht ausschließlich seitens der Emittentin unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist (Kündigungsverzicht von 12 Monaten, Kündigung erstmals wirksam mit Ablauf von 15 Monaten).
Rückkaufverpflichtung Rückkaufverpflichtung der Emittentin während der Laufzeit zu einem Rückkaufpreis von 85% des Nennbetrags.
Börsennotiz keine
Verwahrung Sammelverwahrung bei der OeKB CSD GmbH
Abwicklung Wiener Privatbank SE
Zweckbestimmung Der Erlös aus der Emission der Anleihe wird primär für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, die die Emittentin im Zusammenhang mit dem Projekt Klosterpark eingegangen ist, verwendet, sowie - abhängig von der Höhe des Emissionserlöses - für die Finanzierung bzw. Refinanzierung des Projekts Klosterpark (insbesondere die Projektentwicklung bzw. -realisierung) auf Ebene der Projektgesellschaft durch Weitergabe des Emissionserlöses bzw. eines Teiles davon an die Projektgesellschaft, voraussichtlich als Eigenmittel im Rahmen eines Zuschusses oder eines (im Sinne des § 67 Abs 3 IO qualifiziert) nachrangigen Gesellschafterdarlehens.
Zielmarktdefinition „6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026" richtet sich an Privatkund:innen, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung/-optimierung und einen mittelfristigen Anlagehorizont von mindestens 36 Monaten haben. Das Produkt richtet sich an Anleger:innen mit erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Wertpapieren. Der/die potenzielle Anleger:in könnte einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Die „6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026" fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Renditeerwartung) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Renditeerwartung) in Risikoklasse 6.“
Disclaimer Diese Information dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken. Diese Information ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung oder Anlageberatung dar und ersetzt auch keine Anlageberatung. Der Kauf oder die Zeichnung der 6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026 erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 13.07.2023 gebilligten Prospekts. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie unter Punkt B (Risikofaktoren) des Prospekts. Es wird ausdrücklich empfohlen, das Prospekt zu lesen, bevor eine Anlageentscheidung für den Erwerb der Wertpapiere getroffen wird, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung vollends zu verstehen. Das Prospekt enthält detaillierte Informationen zu den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten sowie insbesondere auch zu den Risiken, wie dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals. Die persönlichen Merkmale der Investor:in (wie Erfahrung und Kenntnisse, Anlageziel, finanzielle Verhältnisse, Verlusttragfähigkeit, Risikotoleranz) sind bei der Auswahl der Anlagestrategie bzw. des Finanzinstruments stets zu berücksichtigen. Soweit die IFA Invest GmbH Anlagevermittlung im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erbringt, ist sie als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG tätig und erbringt diese Dienstleistung ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der DonauCapital Wertpapier GmbH, Passauer Str. 5, 94161 Ruderting. Vertragspartner des Kunden wird in diesem Fall ausschließlich die DonauCapital Wertpapier GmbH.

FACTSHEET

Factsheet | 6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026


PRODUKTFOLDER

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ANLEIHEPROSPEKT

Anleiheprospekt 6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026


SICHERHEITENVERTRAG

Sicherheitenvertrag


TREUHANDVERTRAG

Treuhandvertrag


ANLEIHEBEDINGUNGEN

Anleihebedingungen


HAFTUNGSDACH

Haftungsdach Gesamtinfo inkl. Kosteninformation


KOSTENINFORMATION

Kosteninformation


RÜCKTRITTSBELEHRUNG

Rücktrittsbelehrung


STÜCKZINSENBERECHNUNG

Stückzinstabelle


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